风景如画、宁静祥和的海滨小镇，5岁男孩宗介（土井洋辉 配音）和妈妈理莎（山口智子 配音）相守度日。偶然的一天，宗介在海边见到了一个玻璃瓶，瓶中居然还有一条美丽可爱的小金鱼。金鱼名叫波妞（奈良柚莉爱

影片分为上下两集。上集《吾赤红之章》：郁代是一个艺妓，为了个人生活的自由，她把还在上小学的女儿朋子卖到静冈的妓院叶楼当了艺妓。二人不能以母子相称，朋子时常只好眼睁睁地看着郁代陪不同的男人享乐。后来

　　北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名

　　作家水上在女性编辑的推荐下，在轻井泽的山庄里生活了约一年，他自己种了田，自己做了在京都禅寺任职的少年时代培养出来的料理，并总结了与自然共同生活的日子。这是一本用当季的食材制作的，朴素却能享受丰富料

　　海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇

　　幌舞作为煤矿产地曾繁华过，无奈现今人口衰减。幌舞支线也决定即将废线，停止使用。佐藤乙松（高仓健饰）是北海道地方支线幌舞车站的站长，乙松每天得独自负责剪票，用小旗指挥列车进站、出站，清扫车站内部以及

　　不幸的童年经历让盲女阿玲（岩下志麻 饰）早早就失去了父亲，六岁那年，迫于生活的贫困，母亲抛弃了阿玲另寻出路，留下孤苦伶仃的阿玲一人，在黑暗里看不到任何的光明与希望。　　幸运的是，阿玲遇见了善良的齐

　　日本岩手县山村，浅野家迎来了母亲绢江（音無美紀子 饰）的周年祭典，子女们从四面八方赶来，沉寂已久的老屋重新焕发了生气。祭典过后，子女们商讨赡养老父亲昭男（三国连太郎 饰）的事宜，可是任凭他人如何劝