唐僧师徒四人赶奔西天,渐觉热气蒸人。问及乡里,才知此地唤做火焰山,无春无秋,四季皆热,山周围八百里火焰。受阻于火焰山,孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇,铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹,结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐,听到扇子被抢走了,赶紧回到家中,接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾,悟空和八戒,以及乡亲们联手打败了牛魔王,终得宝扇,扇灭火焰山的烈火,登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射,正值抗战时期,万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。
本片是中国第一部长篇有声立体卡通(动画电影),手冢治虫也受《铁扇公主》影响,决定从事动画行业。
中村雁治郎,京町子,若尾文子,川口浩,杉村春子,野添瞳,笠智众
简·西蒙斯,卡汀娜·帕辛欧
玛丽亚·雪儿,弗朗索瓦·佩里埃,珍妮·霍尔特
琼·布朗德尔,约翰·韦恩,菲利普·梅里韦尔,伊迪丝·巴雷特,列昂尼德·金斯基,蒙塔古·洛夫,卡梅尔‧迈尔斯,多萝茜·伯吉斯,Blanche Yurka,Ray Middleton,Hattie Noel,盖·厄舍,Ivan Miller,Patricia Knox,Lew Payton,Marilyn Hare,Hall Johnson Choir
Radek Valenta,Andrea Cerná,Yvetta Blanarovicová,雅库布·津杜尔卡,Lucie Bílá,Alois Svehlík
文森特·普莱斯,马克·达蒙,默娜·费伊
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