姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后,姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争,但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国,在火车站遭到鬼子强暴,孩子胎死腹中,女婿被鬼子打死时,忍气吞声的姥爷终于爆发,走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器,与日方巧妙周旋,成为一名刺杀日军的神秘杀手。
同时,姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹,支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密,国共双方联手准备帮助他时,姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终成为抗日英雄战士。
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