影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长

　　Alex是个恶性骨质煺型性晚期病人，在无药可救的情况下，妻子Kristen转向求助Alex的好友Thomas，寻找一种异于常规的治疗方法，但难以想象的副作用激怒了死者们。