著名物理学家摩耶龙造（見明凡太朗 饰）的家族中流传着一个恐怖的传说，凡是见过彩虹男的人最终都会死于非命。虽则如此，但是龙造仍潜心人造彩虹的研究。某天，龙造位于山间的木制别墅发生火灾，其弟子菅八郎被

三味線引きの清二郎（朝香新八郎）が飼っている猫が、あるとき武家の娘お喜代（歌川絹江）の元に迷い込み、二人は仲良くなる。それを観ていた清二郎の恋人三津枝（鈴木澄子）は嫉妬に燃え…。