清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了

　　家庭教师方美珣在风雨之夜遭一逃狱劫车的的士司机强奸，自此一直未能摆脱恶梦的阴影。后来美珣虽与未婚夫罗雨青结婚并且怀孕了，却怀疑自己的胎儿乃那夜的恶魔所留下的孽种，因而当婴儿出生之后，美珣终日疑神疑

　　一个小姑娘见证她的姐姐和父亲被谋杀，她长大成为有高超功夫的女人后开始追寻她家族的仇人……

　　程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（