故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 　　高松是南疆边防支队调研

　　正值抗日战争最艰苦的时期，普通农民吴应德（何政军 饰）从日寇的活人实验中侥幸逃生，并由此加入八路军。在一次行动中，吴用自制的怪枪射杀敌军头目，其造枪才能和果敢胆识得到八路军修械所厂长任如坚（张光北

　　清末民初，辽西土默特左旗旗府摆下擂台选武教头除匪。皇家牧马人许一拳在擂台上力挫群雄夺得武教头，赢得了献花姑娘邱小宛的倾慕。许一拳在上山进香时，救下王爷的女儿桑丹格格，格格非许一拳不嫁，许一拳无奈割

　　刑警队长陈飞（孙红雷 饰）从警多年，这次抓捕重犯杜刚招致配合抓捕的钢厂李未成（李强 饰）总经理受伤，加之老搭档胡建国遭人刺杀，使陈飞陷入自责苦闷之中。由于怕因痛失好友的陈飞情绪失控，局长将胡建国被

　　中原野战军奉命南下，准备参加渡江作战。这时，隐藏、逃窜在豫西南深山密林中的民团残余势力、土匪得到消息后相互串联，钻出深山抢粮食，烧房子，攻打县政府和区政府，直接威胁到豫西南新生政权的稳固。解放军一

　　该剧讲述了1949年解放军即将入四川，国民党想要实施“成都大爆炸”，地下党破坏国民党的阴谋。

　　夏季，边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周

　　中学物理教师郝万忠，因为热爱向往警察这个职业，考入公安局刑警队工作，在工作中郝万忠有着过人的记忆力和逻辑推理能力，经常在大家不留意的地方发现犯罪嫌疑人留下的破案线索，他在鄂尔多斯东胜区刑警队当组长

　　旗人贵族后裔——莲花家道中落，身世飘零，和族亲旗人破落子弟洪爷相依为命。莲花好不容易在瑞王府站落脚跟，瑞王府却被军阀抄家，王爷自尽，只给了莲花一个水仙盆留个念想。莲花答应了车夫生子的求婚，可生子却

　　民国初年，军阀混战。著名学者夏希尊受段祺瑞北洋政府的邀请，离开苏州前往北京出任教育部官员。一家四口逶迤来至大军阀张宗昌（刘金山 饰）统治的济南府，混乱之中夏的一双儿女寄萍（林妙可 饰）和子建被人贩