平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
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三瓶由布子,菊池心,木岛隆一,小野贤章,阿部敦,早见沙织
植田佳奈,伊藤美纪,伊藤静,能登麻美子,池泽春菜,清水香里,钉宫理惠,佐藤利奈,斋藤千和,桧山修之,市来光弘,小林优,浅野真澄,谷井明日香,伊丸冈笃,泽田敏子
神谷浩史,井上和彦,佐藤利奈 Rina Satou,石田彰 Akira Ishida,诹访部顺一 Junichi Suwabe,堀江一真 Kazuma Horie
中本顺久,森岛秀太,樱井透,中野さいま,岛本须美 Sumi Shimamoto
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