第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。
中村雁治郎,京町子,若尾文子,川口浩,杉村春子,野添瞳,笠智众
简·西蒙斯,卡汀娜·帕辛欧
玛丽亚·雪儿,弗朗索瓦·佩里埃,珍妮·霍尔特
琼·布朗德尔,约翰·韦恩,菲利普·梅里韦尔,伊迪丝·巴雷特,列昂尼德·金斯基,蒙塔古·洛夫,卡梅尔‧迈尔斯,多萝茜·伯吉斯,Blanche Yurka,Ray Middleton,Hattie Noel,盖·厄舍,Ivan Miller,Patricia Knox,Lew Payton,Marilyn Hare,Hall Johnson Choir
Radek Valenta,Andrea Cerná,Yvetta Blanarovicová,雅库布·津杜尔卡,Lucie Bílá,Alois Svehlík
文森特·普莱斯,马克·达蒙,默娜·费伊
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